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    YY直播90%直播收入造假?欢聚集团遭浑水做空股价
    时间:2021-09-14

      百度刚宣布收购欢聚集团旗下YY直播业务,欢聚集团就遭到知名做空机构浑水(Muddy Waters)做空。浑水的报告指出,YY直播与海外直播业务Bigo均涉及大量的造假行为,这也使得欢聚集团股价跌幅一度达到30%。

      目前,尚不知道浑水的做空报告将对这笔交易产生何种影响,更有人调侃称,“这么看来,浑水并非是要做空欢聚集团,而是要做空百度。”

      近日,做空机构浑水(Muddy Waters)发布报告做空欢聚时代。浑水认为,经过多年调查发现YY直播约90%的直播收入造假,是一个虚假的生态系统;而其国际直播业务Bigo的造假程度和YY直播不相上下。

      据报告指出,收到礼物的主播,大多数都为主播本人不断“內循环”即为自己打赏的结果,还有部分“打赏”来自YY服务器。浑水以平台知名主播“摩登兄弟”为例,即便在近期他们不在平台直播的时候,也有大量来自YY服务器的打赏,分析来自96个随机选择的打赏数据表明,约97.9%的采样礼物收入可能是假的。

      浑水通过分析约1.5亿笔交易,发现YY直播有约50%的礼物打赏收入来自YY服务器,另外有约40%的收入来自外部机器人300024股吧)或者主播刷单。以2019年YY“年度冠军主播”李先生为例,2019年12月对其打赏最多的用户(700万人民币)与他本人使用的IMEI为同一个。

      YY直播在2018年声称平台前五大主播“吸金超11个亿”,但根据获得的收入申报记录,这些平台总共报告了约1.56亿人民币的营收,进一步验证了“YY直播收入只有10%真实”的假设。

      浑水表示,早在百度收购YY之前就在撰写这份报告,其还问道:百度真的想购买一个几乎全是假业务的“增长”吗?

      对此,欢聚集团回应称,浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知,报告中逻辑不清、数据混乱、以偏概全,包含了大量的错误。

      终于靴子落地,近日欢聚集团已与百度就全资收购欢聚国内视频娱乐直播业务(即“YY直播”)完成最终约束性协议的签署,总交易金额约为36亿美元(根据协议或有对价调整),收购部分包括但不限于YY移动客户端、YY官方网站、YY电脑客户端。收购完成后,YY客户端将被保留,内容和技术同步提共给百度,国内直播团队也相应划归百度。交易预期将于2021年上半年完成。

      对百度来说,自身业务发展陷入瓶颈,收购一个现金流业务,再加上百度的流量加持,前景可期亦能促进自身营收再次增长,而且,也将加快百度在直播行业布局,使百度营收更加多元。

      对于欢聚集团来说,YY直播的增长陷入停滞,也许卖出这部分业务是一个更好的选择。据财报显示,YY在2019年第四季度录得的营收最高,为33.5亿元;2020年以来,YY的营收已经连续三个季度未能突破30亿元了;不仅如此,YY的总付费用户数也已经开始出现下降,2020年3个季度其付费用户分别同比下降3.6%、2.2%、4.7%(410万)。

      这笔交易可以为欢聚集团带来更加充裕的现金储备,使其可以继续加大对新兴市场的投入和新业务的研发。欢聚董事长兼CEO李学凌表示,欢聚并不是放弃中国市场,还要聚焦于在中国的业务拓展。欢聚一直在贯彻公司的长期战略,就是聚焦中国优势,做全球拓展。有很多中国的技术优势,在其他的全球领域也能取得竞争力,中国的商业模式也有很多的领先优势,可以带入到全球其他地区。

      截至2020年三季度,欢聚集团录得营收同比增长36.1%至62.864亿元(9.259亿美元),2019年同期为46.173亿元。归属于欢聚集团控股权益的持续经营净利润为23.032亿元(3.392亿美元),2019年同期的净利润为6180万元,主要是受出售部分虎牙股权投资收益的影响。

      欢聚时代的海外业务,寄托于BIGO的三款核心应用Bigo Live、imo、Likee。这些应用主要面向东南亚、中东、北美、欧洲、中东、日韩澳新等市场。2020年第三季度 BIGO营收达33.95亿,占总营收超54%,其中直播收入达32.8亿,同比增长131%。不过,BIGO仍处于亏损状态,第三季度其亏损约7200万元。

      对于欢聚集团来说,YY仍是其营收支柱。在非美国通用会计准则下,欢聚集团2020年第三季度持续经营的净利润为8.05亿元,其中YY就贡献了8.77亿元。剥离YY直播,欢聚集团急需找到新的利润增长点。

      不过如今浑水的做空报告一出,不知会不会为这笔交易增添变数,报告发出后,欢聚集团的股价在纽约一度下跌30%,至70.30美元;收盘跌26.5%,至73.66美元,创下历史最大跌幅。